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功夫复盘: 行业挖掘机: 一、策略:四季度这几个板块上涨概率大(天风证券) 情绪温度计:昨日两市上涨家数3143家,涨跌停比73:4,昨涨停今表现4.27%,炸板率21%。根据各项数据量化出两市情绪温度为85,市场赚钱效应较好,仓位维持在5成左右。 (一)策略:四季度这几个板块上涨概率大(天风证券) 上述板块在四季度表现较佳,背后其实是来自于两大逻辑: (2)四季度是基建相关政策的密集出台期,从而对早周期板块形成提振, 如水泥制造、工程机械。 今年金融板块及稳定板块的估值切换行情有望重演。 本周新一轮中美经贸高级别磋商在华盛顿结束,双方在农业、知识产权保护、汇率、金融服务、扩大贸易合作、技术转让、争端解决等领域取得实质性进展。双方讨论了后续磋商安排,同意共同朝最终达成协议的方向努力,中美关系得到阶段性缓和。 受中美关系阶段性缓和的影响,黄金价格继续回调,但中美关系缓和并不会改变黄金的长期价值,全球经济的下滑将支撑黄金价格再度上涨。经济数据方面,10月1日发布的美国ISM制造业数值为2009年6月以来最低水平。众多机构认为美国经济数据下滑才刚刚开始,美联储将继续降息,中美关系缓和不改黄金长期价值。 铜作为全球经济尤其是新兴市场需求的晴雨表,对全球需求以及风险偏好敏感,2019年全球铜矿维持低速增长,同时全球三大交易所铜库存处于历史低位,铜价的下跌主要受到全球经济下滑带来的风险偏好下行影响,但从库存等数据来看,铜的供需仍然紧张,预计本次风险偏好提高铜价望受益上行。江西铜业、紫金矿业 (三)乐鑫科技:全球Wi-Fi MCU通信芯片龙头,与小米、蚂蚁金服深度合作(新时代证券) 全球Wi-Fi MCU通信芯片龙头 物联网行业风起云涌,Wi-Fi MCU通信芯片市场快速崛起 高研发投入+高性价比,必将乘物联网之风扶摇直上 公司是唯一一家与高通、德州仪器、美满、赛普拉斯、瑞昱等同属于第一梯队的大陆企业,2018年市场份额在30%左右。公我们认为公司在物联网Wi-FiMCU通信芯片竞争优势明显,有望乘物联网之风实现快速崛起。 近两年,随着公募基金资产管理规模激增和产品数量扩张,行业的两极分化也越来越显著。为了更好地管理大资金,头部公司纷纷升级改造投研体系,通过投研团队的协同作战来满足投资者多元化的需求。而另一方面,中小公司仍在广泛运用明星基金经理策略,力图凭借差异化优势突出重围。 行业分化加剧 从立足本土到放眼全球 华夏基金早在2001年就成立了国际业务部,建立了专业的海外业务开发团队,2004年开始为境外客户提供投资服务。15年来,华夏基金的海外业务已经遍布全球,产品包括权益类和固收类QDII、RQDII专户、被动策略ETF、主动策略基金等,客户范围覆盖美国、加拿大、德国、日本、韩国、新加坡、马来西亚等国家。
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